欧盟关键矿产百亿计划曝光，针对中国？

【文/李志瑞】关键矿产：全球谴责变革的“战略锚点”——在百年未有之大变局中，产业升级、科技与地缘政治交织强化全球管理资源管理。主要矿产（如锂、钴、镍、石墨、稀土等）的战略价值不断凸显——它们不仅是新能源汽车、动力电池、储能设备、半导体芯片等新生产力的唯一“基础原材料”，更是国家“碳中和”的直接资源。国际能源署（IEA）已预测到2050年实现全球净零排放目标，锂、钴、镍的需求量分别增长40倍、20倍、10倍，供需矛盾和竞争激烈程度持续加剧。作为全球重要的经济体为倡导碳中和的目的，欧盟在主要矿产领域长期面临“三重困境”：一是对外来资源依赖度高。欧盟自身探明储量不足全球的1%。 80%以上的锂依赖于智利和阿根廷，60%以上的钴依赖于刚果民主共和国，90%以上的稀土加工依赖于中国。二是加工能力弱。欧盟在主要矿产提炼和深加工方面存在明显短板。级锂、镍电池容量加工只能满足自身需求的25%左右。三是回收体系不健全。欧盟动力电池审查率低于15%，低于25%的目标。 Covid-19疫情和俄罗斯与乌克兰的竞争暴露了欧盟战略资源供应的破坏，促使主要矿产提升到前所未有的战略水平。 2024年5月，欧盟正式实施关键原材料法（CRMA），这也是第一次以法律的形式全面促进当地开采和加工关键原材料。欧盟官员称赞这是“一场革命”。 2025年3月25日，欧盟委员会遴选并公布了欧盟首批47个重点原材料战略项目，总投资约225亿欧元，涵盖13个成员国的矿产开采、冶炼、抽油和回收设施。这些项目涵盖了欧盟列出的17种战略矿产中的14种，重点关注新能源汽车、动力电池、清洁能源和国防工业所需的主要矿产。随后2025年6月4日，欧盟新增13个海外战略合作项目，涉及多个非欧盟或地区矿产开发，扩大原材料资源，给中国带来希望。欧盟公布了首批47个国内战略项目的国家分布。欧盟委员会办公室欧盟加快扩大战略矿产项目以缓解“卡脖子”风险，显示出与美国等盟友共同重塑全球主要矿产供应格局的决定。这一系列举措在提高欧洲供应链安全的同时，也给中国带来了一定的地缘政治压力。系统梳理欧盟战略项目的布局逻辑和结构性影响，制定目标应对策略，对于维护我国资源安全和产业竞争具有重要意义。政策政策与目标体系 欧盟关键矿产战略项目 欧盟关键矿产战略项目以关键原材料法为顶层设计，围绕“供应链安全、价值链自治和基于规则的权威”三大目标，从法律、项目政策上形成完整的闭环。《关键原材料法》可以概括为“一个清单、三个目标、一个底线”，明确了17种战略原材料清单，并设定了2030年的目标基线（至少10%本地开采、40%加工、25%回收），且每种战略原材料在各个加工阶段的年消耗量不得超过来自单一第三国的65%。《关键原材料法案》标志着欧盟在关键原材料领域的全面政策 材料。或者，欧盟将合适的项目认定为“战略项目”，并在融资、许可等方面提供优先支持。 2025年3月25日公布的首批47个国内战略项目是关键原材料法案实施的初步成果，被认为是改善欧洲资源安全的重要里程碑。根据欧盟委员会的计算，如果所有这些项目都在制造业方面，欧盟通常会在锂和钴等主要矿物的开采、加工和回收方面满足2030年的目标要求。这标志着欧盟正从过去被动的原材料购买者转向积极发展自己的供应链体系，以提高对战略资源的控制力。欧盟产业政策专员西斯特凡·塞茹尔内(Si stéphane Séjourne)一直无情地表示，欧洲不能在锂电池材料方面“再次依赖俄罗斯的石油”。目前，欧洲所需的锂电池近100%依赖中国精制。因此，在欧盟建设锂矿石加工厂，以摆脱对中国锂化合物几乎完全的依赖。这一声明体现了战略性“关键原材料法案”项目背后的强大动机。这将推动欧盟矿产供应关键链从“全球希望”走向“地区自由”采取系统性步骤，增强欧盟在新能源和高技术变革领域的战略自主权，为后续项目细化推进提供明确的政策指导。欧盟产业政策委员Stéphane Sejourne 欧盟委员会官网（2）动力支撑：欧盟推出战略项目的三重逻辑 欧盟密集启动重大战略矿产项目，主要是由三大动力推动的。一是打破“外部依赖陷阱”资源安全逻辑。欧盟当地主要矿产储量稀缺，供应高度集中于部分国家，使得相关产业链极易受到出口国政策或地缘政治冲突（如智利力推2023年锂矿开采）的影响。因此，通过PAI提高挖矿能力并加工本地项目和对冲罪恶，这是欧盟确保资源安全的必然选择通过海外项目规避源头风险。二是占领覆盖新能源产业链订购高度的产品。行业竞争逻辑。新能源汽车和动力电池是欧盟的主要产业（2024年欧盟新能源汽车销量将占全球销量的35%），而主要矿产则是这一产业链的“主要原材料”。中国目前在动力电池领域覆盖了全球60%的劳动力，在锂加工、钴、石墨等领域深度领先（级锂电池加工占全球55%）。该战略项目的主要目标之一是“beK是新能源产业链的自主掌控”，避免在全球产业分工中被“边缘化”。三是回应美国和西方“去风险”议程的地缘政治逻辑。 2024年以来，美国和西方加速“脱欧”isk“供应链发力。通货膨胀削减法案（IRA）对主要矿产行业进行补贴，要求75%的新能源原材料来源于北美或“沿海友好国家”。以美欧为首，通过“地理缓冲”布局。欧盟重大战略项目的关注特点。欧盟主要战略项目分为“本土自由”和“外资补充”两个阶段，可见实施属性 “全链条、地域布局、业务主导”。 。其中，25个涉及采矿，24个致力于原材料加工和精炼，10个专注于回收（一些项目涉及多种业务）。从资源类型看，这些项目紧紧围绕电力能源电池及能源产业链所需矿产：锂22个，镍12个，石墨11个，钴10个，1个。 7涉及mangine。总体而言，47个项目其涵盖了欧盟规定的 17 种关键原材料中的 14 种。为了更直观地理解国内各类战略项目的作用，选取常见的例子进行描述：（1）锂电供应链项目。德国沃肯能源公司在莱茵地区推动的地热卤水提锂项目被欧盟列为锂领域示范战略项目。该项目计划于2025年提取富含锂的热盐水，年产2.4万吨碳中性氢氧化锂，用于为大众、Stellantis、雷诺等车企以及LG新能源制造电池。德国总理肖尔茨2025年1月到该公司视察后，对开发欧洲本土锂资源寄予厚望，强调“欧洲特别是德国有生产原材料的基础”。该项目的选择表明了欧盟的决心支持新的锂获取技术，以满足电动汽车电池快速增长的需求。锂三角无限（2）德国和法国莱茵河上游平原的镍钴冶​​炼和电池回收。芬兰、波兰等国，一批冶炼厂和回收项目被列入镍钴矿石及回收加工战略清单。收集电池材料。例如，芬兰推动扩大镍精炼和硫酸镍产能，支持正极材料制造；比利时和德国也被选为电池回收项目，旨在从废旧电池中回收钴、镍和锂。这些项目将帮助欧盟提高中游冶炼和回收产能，实现主要金属电池的部分自给自足。 （三）稀有土壤和国防工业基础材料。考虑到德的希望栅栏行业中的稀有永久材料、一些稀有土分离和金属清洗项目也榜上有名。此外，位于西班牙、法国和罗马尼亚的一个镁项目和三个钨项目也受到特别关注。这两种金属在军事和航空航天工业中很重要。镁合金是航空航天领域重要的轻质材料，而钨则广泛应用于高强度合金和国防装备。欧洲无卤镁原料产出，而钨资源则高度依赖进口。通过在西班牙开发镁矿，并在法国和罗马尼亚重启新的钨矿开采和提炼项目，旨在加强欧盟军工原材料供应链的稳定性。欧盟官员估计，所有47个项目都需要吸引约225亿欧元的投资才能投入使用。为保障项目实施，《关键原材料法》规定出台一系列支持政策，包括成员国为战略项目的许可审批开辟绿色通道。采矿项目的审批期限最长不超过27个月，加工和回收项目的审批期限最长不超过15个月（过去此类审批项目历时5至10年）。欧盟层面还涉及欧洲投资银行（EIB）、欧洲复兴开发银行（EBRD）和国家开发金融机构提供融资和公共担保支持，并鼓励私人资本参与。 Sa pangkalahatan、ang paglulunsad ng mga 国内战略 na proyekto ay nagpapakita na ang EU ay nagtatrabaho sa buong kadena mula sa pagtatapos ng pagmiminahanggang sa pagtatapos ng pag-recycle、pagsasama-sama ng 基地 ng mapagkukunan na kinakailangan para sa pagbabagong-anyo ng enerhiya at high-end na pagmamanupaktura sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kapasidad at pagpapakita ng teknolohiya，na naglalayong maibsan ang estratehikong 基石 ng estratehiya ng Europa na berde 从事数字“双重转型”和防御。 。由于欧洲自身禀赋有限，欧盟正在通过建立战略伙伴关系积极获取海外资源。 2025年6月4日，欧盟委员会公布了13个海外关键战略矿产项目清单，涉及欧盟以外的部分国家和地区（包括成员国境外领土）。从地域分布看，13个项目中有7个位于欧盟签署原材料合作伙伴关系的国家（或地区），包括加拿大、格陵兰、哈萨克斯坦、挪威、塞尔维亚、乌克兰、赞比亚等。其余项目位于巴西、马达加斯加、马拉维、法国海外领土新喀里多尼亚、南非和英国。欧盟优先考虑政治接触密切、潜力资源突出的合作伙伴，包括一些传统矿业国家（如加拿大、巴西、南非）和新兴资源区（如格陵兰、马拉维）。矿产方面，境外项目主要针对新能源汽车、可再生能源相关的主要矿产。 13个项目中有10个涉及电动汽车电池和储能所需的锂、镍、钴、锰和石墨等原材料。 Europusin联盟尝试通过海外项目增加国内未覆盖的资源种类，全面增强供应链风险抵御能力。为了更直观地了解国外各类战略项目的作用，选取常见的例子进行描述：（1）英国Tungsten West项目。 Humden钨矿项目位于英格兰西南部德文郡。这曾经是欧盟重要的钨生产商，但最终因经济因素而暂停生产rs。钨因硬度高、熔点高而广泛应用于国防和航空航天工业（如穿甲弹芯、火箭喷管等）。然而，欧盟当地的钨储量几乎为零。它是欧洲军工需要但高度依赖中国的矿产。通过与英国合作重启钨矿以支持自身在欧盟国防工业的需求，预计到2030年可满足欧盟30%的钨需求。钨西矿是欧盟矿产关键方针下的mineEng项目。图片来自 BBC (2) 乌克兰 Balakhivka 石墨矿床。乌克兰拥有优质石墨矿藏。一方面，该项目可为欧洲电池行业提供替代石墨供应，预计到2030年可满足欧盟20%的石墨需求。另一方面，欧盟也表明了对乌克兰和平进程和经济重建的支持。在在美国于2023年4月抢先签署乌克兰资源开发协议，涵盖天然气、钛、锂、稀有矿产的背景下，欧盟转让也没有落入对乌克兰战略资源的收购。巴拉希夫卡石墨矿床将在基洛沃拉德地区开发用于电池制造的石墨矿。乌克兰商业新闻(3) 非洲的重要矿产项目等。欧盟对非洲和其他地区的矿产潜力感兴趣，例如马拉维的稀有土壤、赞比亚的铜和钴、外国领土新喀里多尼亚的镍矿以及格陵兰岛的稀有土壤。这符合欧盟近年来积极签署包括非盟和部分非洲国家在内的主要原材料谅解备忘录的做法。欧盟通过战略项目，加大对资源领域的投入，增强影响力，在中国资源领域参与竞争。货源布局在南方环球。欧盟委员会已承诺提供一些财政支持，用于在国外建立战略项目，并利用“全球门户”等政策工具帮助本国社会在基础设施较少的情况下发展。这些项目不仅旨在提供欧盟自身，还强调“互惠互利”。欧盟此举一方面是基于供应链安全考虑，另一方面也是对多年来“资源外交”的回应和竞争。中国通过共建“一带一路”在非洲和拉美地区指定了大量矿业投资，欧盟的介入可以改变中国在非洲和拉美地区的投资格局。例如，欧盟和赞比亚发展了原材料合作伙伴并选定了战略项目。中欧地区铜钴矿竞争格局或发生新变化。总体来看，海外战略项目的启动已经具有意义，欧盟在扩大海外矿源、发展以自身为主要节点的全球主要矿产供应网络、对冲单一来源风险方面采取不明原因的积极姿态。欧盟战略项目推动全球关键矿产管理变化 欧盟关键矿产战略项目并不是一个简单的“资源收购”举措。而是通过“供应链区域化、价值垂直化、创新竞争模式”推动全球关键矿产管理矿产的深度变革，对全球资源产业全球链产生深远影响。一是供应链区域化、多极化趋势加强。过去二十年来，全球关键矿产供应链相当集中在一些国家。欧盟可以改变这种格局，打造一个供应链体系内外结合、多极共存。未来，以欧盟、美国、日本为代表的西方盟国将建立相对独立的主要矿产供应链，这些供应链可能按照中国基于先发优势发展起来的现有供应链网络而存在。欧美一方面提高内部劳动力能力，另一方面从盟友和伙伴国获取原材料，并通过“友邻”的方式促进全球供应链在多个区域中心的统一。二是国际投资贸易博弈加剧。正当欧洲急忙与第三国美国争夺锂、钴、稀有土地等资源时，一场新一轮的全球“资源战争”开始了。中国企业已开发的刚果民主共和国钴矿、几内亚铝土矿等项目发展多年，面临西方竞争对手的挑战。以美国为首的矿产安全伙伴关系（MSP）联手欧洲、日本等国，采取协调行动，帮助一些国家开发矿产，限制中国资源资源的影响。加拿大政府禁止中国资本投资其境内锂矿等主要采矿业，以确保该国及其盟国的安全供应。欧盟在与加拿大、澳大利亚等国达成双边关键矿产协议时，也强调奖励、开放和产业合作。它真正构建了一个独家资源联盟，即加强与联盟内成员的合作，并为联盟外被认为是“不可靠供应商”的国家提高进入壁垒。欧盟表示将打击原材料方面的不公平贸易技能，并将根据需要使用贸易防御工具。这意味着认为如果中国采取配额制度或禁止向欧洲出口主要原材料，欧盟可能会实施报复性限制，加速将希望转移到中国身上。关键矿产供应链从纯粹的商业恭维转变只需承认与“Campal Overtones”的地缘经济竞争。 MSP合作伙伴包括澳大利亚、加拿大、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、印度、意大利、日本、挪威、韩国、瑞典、英国、美国和欧盟（欧盟委员会代表）。图片来自美国国务院官网。三是资源国议价能力增强，供给模式演变。在与大国的竞争中，一些资源丰富的国家地位上升，获得了更多的议价空间。近年来，印尼依靠丰富的镍矿石抑制原矿出口，迫使中国、日本和韩国企业在当地建厂，实现从资源出口到本地加工的链条量跃升；阿根廷、智利、玻利维亚等拉美国家加速组建锂矿联盟“Lithium PEC”，希望通过集体谈判获得更多利益。欧盟声称岸上合作项目将推进“本土价值创造”，实际上是试图通过联合冒险、技术援助等方式与资源国深度绑定，长期“原材料-加工-制造”完全地域分离的模式可能会略有改变。各国也更加重视回收利用、替代材料等方法来减少对主要矿产的需求。这些变化在一定程度上缓解了传统供应链的垄断局面，但也会带来效率降低、成本增加等问题。这意味着全球矿产资源基本量v矿物的价值可以展示不同供应的特性和未来的高成本。需要强调的是，全球绿色变化将对主要矿产产生负面影响。在需求激增的背景下，各国对资源博弈更加谨慎。未来几十年，新能源汽车、储能设备、电网升级、航空航天等领域的发展日益加快，对锂、钴、稀土、铜等的需求将不断增加。如果由于地缘政治对抗导致供应链碎片化、技术受阻，不仅可能造成及时失衡和价格剧烈变动，还会阻碍碳和创新技术的中和进程。 “失踪-失踪”的情况并非各方的初衷。因此，除了博弈之外，各大经济体也有动力通过对话和对话，为供应链的稳定设置一些“护栏”。合作。虽然西方目前在主要矿产上保住中国，但欧盟并没有像俄罗斯能源那样立即切断对中国的矿产贸易，而是采取了逐步“去依赖”的这种方法。表明短期内中国仍是不可替代的供应国，各方只能在修复和修复供应链的同时维持主要贸易往来。发现未来全球主要矿产领域将在竞争中找到一个亲戚。应维持在一定程度，避免供应链完全休息。欧洲在新能源和高科技供应链上强化。一方面，欧洲投入巨资加强对锂、钴、镍等金属电池的管控。另一方面，欧洲对迅速占领其市场的中国电动汽车发起反制（比如2023年欧盟对中国汽车补贴发起反补贴调查）即）。欧盟希望通过建立相对独立的电池供应材料体系，使其本土车企独立于电池原材料涨价、削弱中国电池制造商成本的壁垒。这将影响中国新能源汽车在欧洲的竞争力，影响全球电力行业的变化。在melodyG能源领域，情况也类似。以风电为例，空气涡轮机所需的高性能永磁体高度依赖中国提供的镨、钕、镝铽等稀有金属。欧盟正试图通过在澳大利亚和其他地区开发稀有地雷、建立当地分离能力以及加强废旧磁体的回收来满足部分需求。同时，中国还开发稀土磁体的替代技术（例如不需要重稀土磁体的新技术）s).磁性材料）和改进的回收利用，以防止潜在的供应障碍。这种互相追逐的局面，体现了技术与资源的双重博弈。在太阳能光伏产业中，中国成本占多晶硅基本制造材料的一半以上。欧洲短期内很难改变这一事实，同时也试图通过现代技术（如钙钛矿电池）和贸易方式来减少中国在光伏供应领域的希望。中欧在国防和高科技方面的竞争更加敏感。欧盟官员明确指出，“没有稀有土地，就没有国防工业”。但欧洲军工领域的许多特种金属几乎100%依赖中国。这显然是欧盟无法抗拒的。欧盟关键矿物方法的直接目的之一是为军事工业寻找可靠的原材料来源。欧盟可以与盟友联手，例如美国和加拿大将建立一条国防材料供应链，从采矿到磁性材料和合金制造，并尽可能自主和受控。这将对我国相关产业造成长期压力。与此同时，中国还推动摆脱对高科技材料的希望，例如实现高端碳纤维和航空发动机合金材料的自主制造，并推动上游材料（如硅片、电子气、电子气、电子气、芯片）的自给自足。这实际上产生了双向脱钩的趋势。最终，中国和欧洲可能在一些高端链条上形成相对完整的体系 行业，他们之间的关系就会减弱。欧盟安全研究所分析师乔里斯·特尔在欧洲经济论坛上撰文称，如果中国利用这一材料的关键优势来报复美国，欧洲可能很难逃脱伤者的命运。欧盟委员会官方网站显示，尽管竞争明显，但中欧在主要矿产相关领域并非完全没有合作空间。双方在应对气候变化、推动能源变革方面有着共同利益，都需要稳定可靠的原材料供应。短期来看，欧盟仍将大量分离锂电池材料和稀土产品，而中国也需要欧洲市场来消解自己的光伏组件、电动汽车零部件等。如果任何一方在某项主要产品出口上持谨慎态度，双方产业都将面临灭顶之灾。这种“一致性”今后还将持续下去，为双方保持理性对话提供基础。此外，中欧在标准制定、绿色采矿、材料回收利用等方面也有共同诉求。合作不是零和关系。通过产业对话，中欧可探索第三国矿业投资的第三方市场合作模式，共同帮助有关国家提高矿业水平和环境绩效。尽管目前TSMother与欧洲之间的政治信心水平使得这种双赢合作难以大规模开展，但从长远来看，不应排除这种可能性。总体而言，欧盟矿产批判态度的推行，会给中国带来“供应链替代、技术吠叫、地域挤压、规则约束”等挑战，同时也为促进合作提供了新的机遇。欧盟强硬行动的背后是对自身战略弱点的焦虑。短期来看，资源自由的目标与其实施能力还存在一定差距。在全球化高度联动的世界里，想要实现全球化是不现实的。中欧两大经济体彻底解体。有限的竞争与合作长期以来一直并存。对此，中国应积极主动维护自身战略利益，将资源安全与产业安全结合起来，保持行业竞争力，同时也需要保持开放行为，在国际政策框架内寻找合作机会，防止冲突失控。做到“内外协同、攻防兼备”，中国可以通过加强国内安全、优化海外布局、破坏基础技术、参与全球管理等方面，有效维护主要矿产安全，持续增强国际产业竞争。